Bien gérer son entreprise avec Dolibarr

Table des matières

• Sociétés de services et consultants
  • L'origine de Dolibarr par son créateur
  • Le mot d'Eldy
  • Introduction
    • 1. Présentation rapide de Dolibarr
    • 2. Accès et fonctionnement des éléments standards
      • 2.1. Listes
      • 2.2. Fiches
    • 3. Connexion à Dolibarr
    • 4. Version de Dolibarr utilisée pour ce livre
    • 5. Modules additionnels
    • 6. Appellations et conventions d'écriture
    • 7. URL raccourcies
  • I. Préliminaires et configuration
    • 1. Identification de votre entreprise
    • 2. Activation des modules
      • 1. Activer les modules
      • 2. Paramétrer les modules
    • 3. Options de sécurité
    • 4. Paramétrer l'envoi des e-mails
      • 1. Avec la fonction SMTP socket library
      • 2. Avec la fonction Swift Mailer socket library
      • 3. Changer l'expéditeur des e-mails
    • 5. Sauvegarde
      • 1. Sauvegarder la base de données
      • 2. Sauvegarder les documents
    • 6. Utilisateurs et groupes
      • 1. Créer un utilisateur
      • 2. Créer un groupe d'utilisateurs
      • 3. Gérer les permissions par défaut
      • 4. Accorder les permissions utilisateurs
      • 5. Pour aller plus loin...
    • 7. Comptes bancaires
      • 1. Créer un compte bancaire
      • 2. Paramétrer le module Banques et caisses
      • 3. Afficher son compte bancaire sur les documents
    • 8. Processus commerciaux avec Dolibarr
  • II. Gestion de la relation client
    • 9. Tiers et contacts
      • 1. Catégoriser les tiers et les contacts
      • 2. Distinguer les tiers par nature
      • 3. Créer un tiers
        • 3.1. Prospects
        • 3.2. Clients
        • 3.3. Fournisseurs
      • 4. Autres onglets des fiches de tiers
      • 5. Gérer les remises clients
      • 6. Génération automatique des codes comptables des tiers
      • 7. Fusionner des tiers
      • 8. Créer un contact de tiers
      • 9. Ajouter un contact sur un document commercial
      • 10. Paramétrer le module Tiers
    • 10. Suivi des prospects et clients
      • 1. Gérer ses opportunités commerciales
      • 2. Éditer des documents personnalisés (ODT)
        • 2.1. Activer et paramétrer la fonctionnalité
        • 2.2. En pratique
        • 2.3. Cas particulier des tableaux
      • 3. Envoyer des notifications/e-mails automatiques
        • 3.1. Envoi à une adresse générique
        • 3.2. Envoi à des contacts de tiers
        • 3.3. Envoi à des utilisateurs
      • 4. Envoyer un e-mail depuis la fiche d'un tiers ou d'un contact
      • 5. Créer des modèles d'e-mails
      • 6. Envoyer un e-mailing
        • 6.1. Paramétrer le module E-Mailing
        • 6.2. Créer un e-mailing
        • 6.3. Sélectionner des destinataires
        • 6.4. Valider et envoyer l'e-mailing
      • 7. Organiser ses tournées
      • 8. Communiquer dans la langue de vos clients
        • 8.1. Activation de la fonctionnalité
        • 8.2. Préalables à l'utilisation
    • 11. Agenda
      • 1. Créer un événement
      • 2. Créer des rappels d'événements
      • 3. Afficher les événements
      • 4. Paramétrer le module Agenda
      • 5. Importer/Exporter un agenda
        • 5.1. Import d'un agenda
        • 5.2. Export de l'agenda Dolibarr
  • III. Gestion des ventes
    • 12. Services
      • 1. Catégoriser les services
      • 2. Créer un service
      • 3. Onglets de la fiche service
        • 3.1. Prix de vente
        • 3.2. Prix d'achat
        • 3.3. Autres onglets
      • 4. Codes comptables
      • 5. Paramétrer le module Services
    • 13. Devis
      • 1. Créer un devis
      • 2. Ajouter des lignes au devis
      • 3. Valider un devis
      • 4. Différents statuts du devis
      • 5. Vie du devis
      • 6. Paramétrer le module Propositions commerciales
    • 14. Fonctionnalités complémentaires des documents commerciaux
      • 1. Générer le PDF des documents
      • 2. Choisir ses PDF par défaut
      • 3. Fournir un lien de téléchargement de ses PDF
      • 4. Compléter un document des lignes de son document source
      • 5. Automatiser les changements de statut et la création de documents commerciaux
      • 6. Actions en masse depuis les listes
      • 7. Personnaliser ses documents
      • 8. Envoyer des documents par e-mail
      • 9. Cloner un document
      • 10. Enregistrer des notes privées/publiques
      • 11. Télécharger des fichiers joints
      • 12. Lier des documents
    • 15. Commandes clients
      • 1. Créer une commande
      • 2. Ajouter des lignes à la commande
      • 3. Valider une commande
      • 4. Lier commande, proposition commerciale et interventions
      • 5. Différents statuts de la commande
      • 6. Paramétrer le module Commandes clients
    • 16. Factures clients
      • 1. Créer une facture client
        • 1.1. Factures standards
        • 1.2. Factures d'acompte
      • 2. Ajouter des lignes à la facture standard ou d'acompte
      • 3. Valider une facture
      • 4. Créer des factures récurrentes
        • 4.1. Création du modèle de facture
        • 4.2. Paramétrer le module Travaux programmés
      • 5. Paramétrer le module Factures : mention complémentaires et options de sécurité
      • 6. Utiliser les factures de remplacement et d'avoir
        • 6.1. Facture de remplacement
        • 6.2. Facture d'avoir
    • 17. Règlements des factures
      • 1. Enregistrer les règlements des factures
      • 2. Cas des filiales d'une même maison-mère
      • 3. Générer un rapport mensuel des règlements
      • 4. Effectuer des prélèvements bancaires (SEPA)
      • 5. Paramétrer le module Prélèvement
      • 6. Éditer des bordereaux de remise de chèques
      • 7. Enregistrer le rejet d'un chèque
      • 8. Solder un acompte en réduction future
      • 9. Utiliser un acompte ou un avoir
      • 10. Corriger ses erreurs
      • 11. Relancer des factures impayées
    • 18. Préparation à la facturation électronique
      • 1. Enregistrer et mettre à jour des données d'identification des tiers
      • 2. Générer vos factures au format factur-X
      • 3. Saisir vos factures fournisseurs
      • 4. Saisir les règlements de vos factures
  • IV. Gestion d'activité
    • 19. Interventions
      • 1. Créer une fiche d'intervention
      • 2. Valider une intervention
      • 3. Facturer des interventions
      • 4. Outils complémentaires
      • 5. Paramétrer le module Interventions
    • 20. Projets
      • 1. Catégoriser les projets
      • 2. Créer un projet
      • 3. Projets et contacts
        • 3.1. Ajouter des contacts à un projet
        • 3.2. Vue des projets selon les permissions accordées
      • 4. Statuts des projets et incidences
      • 5. Tâches d'un projet
        • 5.1. Création d'une tâche
        • 5.2. Affectation des tâches à des utilisateurs
        • 5.3. Temps consommé
      • 6. Facturer son temps passé
      • 7. Vue d'ensemble
      • 8. Paramétrage du module Projets
    • 21. Contrats/Abonnements
      • 1. Créer un contrat
      • 2. Les services d'un contrat
      • 3. Statuts des actions dans un contrat
      • 4. Vie du contrat et de ses services
      • 5. Facturer les lignes d'un contrat
      • 6. Fin de service et fin d'un contrat
      • 7. Liaison d'éléments aux contrats
      • 8. Paramétrer le module Contrats/Abonnements
    • 22. Gestion de tickets/incidents techniques
      • 1. Paramétrer et personnaliser le module Ticket
      • 2. Créer un ticket depuis l'interface de Dolibarr
      • 3. Vie des tickets
      • 4. (Faire) créer des tickets depuis l'interface publique
        • 4.1. Formulaire de création dans l'interface publique
        • 4.2. Consultation d'un ticket
  • V. Gestion de l'entreprise
    • 23. Reporting et suivi d'activité
      • 1. Tableaux de bord et statistiques
      • 2. Rapports
    • 24. Achats et factures fournisseurs
      • 1. Les produits
      • 2. Créer une facture fournisseur
      • 3. Les différents statuts de la facture
      • 4. Ajouter des lignes à la facture
      • 5. Valider une facture fournisseur
      • 6. Régler une facture fournisseur
      • 7. Facture d'acompte fournisseur
      • 8. Facture d'avoir fournisseur
    • 25. Marges
      • 1. Notions de marge, taux de marge et taux de marque
      • 2. Paramétrer le module Marges
      • 3. Utiliser les marges
        • 3.1. Dans les documents commerciaux
        • 3.2. Sur les fiches des services
      • 4. Éléments de reporting propres aux marges
    • 26. Salaires, charges sociales et TVA
      • 1. Salaires
      • 2. Charges sociales
        • 2.1. Dictionnaire des charges sociales
        • 2.2. Les différents statuts des charges sociales
        • 2.3. Créer une charge sociale
        • 2.4. Régler une charge sociale
      • 3. TVA
        • 3.1. Afficher des rapports de TVA
        • 3.2. Enregistrer un règlement de TVA
      • 4. Paramétrer le module Dépenses spéciales
      • 5. Saisir ses emprunts et échéances de remboursement
        • 5.1. Créer un nouvel emprunt
        • 5.2. Éditer l'échéancier de son emprunt
        • 5.3. Enregistrer le règlement d'une échéance
        • 5.4. Paramétrer le module Emprunt
    • 27. Notes de frais
      • 1. Créer une note de frais
      • 2. Justifier ses notes de frais
      • 3. Dictionnaire des postes de dépenses
      • 4. Les différents statuts de la note de frais
      • 5. Vie de la note de frais
      • 6. Éditer une fiche récapitulative PDF
      • 7. Paramétrer le module Notes de frais
    • 28. Congés
      • 1. Paramétrages de départ
        • 1.1. Dictionnaire des types de congés
        • 1.2. Initialiser les compteurs
        • 1.3. Tenir à jour le solde de congés
      • 2. Créer une demande de congés
      • 3. Les différents statuts de la demande de congés
      • 4. Vie de la demande de congés
      • 5. Suivi des congés
      • 6. Paramétrer les jours ouvrés
    • 29. Trésorerie
      • 1. Écritures bancaires
        • 1.1. Écritures bancaires automatiques
        • 1.2. Écritures bancaires manuelles
      • 2. Virements de trésorerie
      • 3. Rapprochement bancaire
    • 30. Comptabilité en partie double
      • 1. Workflow comptable dans Dolibarr
      • 2. Paramétrer le module Comptabilité en partie double
        • 2.1. Paramétrage général
        • 2.2. Codes des journaux comptables
        • 2.3. Chargement du plan comptable
        • 2.4. Personnalisation du plan comptable
        • 2.5. Comptes par défaut
        • 2.6. Comptes comptables des comptes bancaires, TVA, charges et notes de frais
        • 2.7. Comptes comptables des produits et services
      • 3. Options d'exportation
      • 4. Transfert en comptabilité
        • 4.1. Transfert manuel
        • 4.2. Transfert automatique
        • 4.3. Liste des lignes de factures ventilées
      • 5. Journaux comptables
      • 6. Grand livre
      • 7. Exporter ses données comptables
      • 8. Exporter ses justificatifs comptables
  • VI. Pour aller plus loin...
    • 31. Gestion électronique des documents et fichiers joints (GED)
      • 1. Arborescence automatique
      • 2. Arborescence manuelle
        • 2.1. Ajouter un répertoire
        • 2.2. Ajouter un fichier
    • 32. Importation de données
      • 1. Processus de traitement d'un fichier d'import
      • 2. Les différentes étapes d'une importation
      • 3. Quelques pistes de correction du fichier d'import
    • 33. Exportation de données
      • 1. Activation du module
      • 2. Les différentes étapes d'une exportation
      • 3. Pour aller plus loin
    • 34. Personnalisation de l'interface
      • 1. Personnaliser la page de connexion
      • 2. Personnalisation du tableau de bord
      • 3. Affichage des décimales et précision des arrondis
      • 4. Modifier les traductions de l'interface
      • 5. Choisir le thème d'affichage
      • 6. Personnaliser les couleurs de l'interface
      • 7. Afficher son logo
      • 8. Masquer les icônes du menu principal
      • 9. Regrouper/limiter les onglets des fiches
      • 10. Enregistrer des marque-pages
    • 35. Personnalisation des documents PDF
      • 1. Personnaliser la numérotation des documents
      • 2. Afficher les identifiants professionnels de vos tiers
      • 3. Afficher/masquer la référence, le libellé et la description des lignes des documents commerciaux
      • 4. Choisir les mentions des pieds de page
    • 36. Structuration des documents commerciaux
      • 1. Ajouter des titres, sous-titres et sous-totaux
      • 2. Ajouter des lignes de texte
      • 3. Option de génération des documents
      • 4. Paramétrer Sous-Total et activer d'autres fonctionnalités
      • 5. Autre module similaire
    • 37. Personnalisation des contenus et formulaires de données
      • 1. Éditeur WYSIWYG
      • 2. Ajouter des champs personnalisés à ses fiches
        • 2.1. Créer de nouveaux champs
        • 2.2. Les différents types de champs supplémentaires
      • 3. Personnaliser ses listes déroulantes avec les dictionnaires
        • 3.1. Niveaux de prospection
        • 3.2. Statuts de prospection
        • 3.3. Statuts d'opportunités pour les affaires/projets
        • 3.4. Types de contacts
        • 3.5. Types d'événements de l'agenda
        • 3.6. Méthodes de commandes
        • 3.7. Taux de TVA
        • 3.8. Conditions de paiement
        • 3.9. Modes de paiement
      • 4. Activer des fonctionnalités cachées à l'aide de constantes
    • 38. Vers une personnalisation métier
      • 1. Cabinet médical
      • 2. Gestion d'activité de formation
      • 3. E-commerce/Vente en ligne
        • 3.1. PrestaShop
        • 3.2. WooCommerce
  • VII. Annexes
    • Installation et mise à jour de Dolibarr
      • 1. Installer Dolibarr ERP/CRM
        • 1.1. Installation automatisée
        • 1.2. En local
        • 1.3. Sur un serveur distant
      • 2. Configurer Dolibarr
      • 3. Héberger la solution
      • 4. Mettre à jour Dolibarr
    • Installation et mise à jour de modules additionnels
      • 1. Installer un module depuis l'interface de Dolibarr
      • 2. Installer manuellement un module additionnel
      • 3. Mettre à jour un module
      • 4. Liste suggestive de modules additionnels
  • Index