3.2. Créer un nouveau modèle de formulaire

Les fonctionnalités décrites dans cette section sont accessibles avec le rôle responsable de compte client et administrateur de l'espace de travail.

3.2.1. Définir comme modèle

Il est possible de définir le modèle de formulaire comme modèle de base afin de le personnaliser si besoin (voir Modifier un modèle de formulaire). Ce modèle de base peut être utilisé pour création des modèles de formulaires basés sur ce modèle (voir Créer un modèle de formulaires basé sur un modèle de base).

  1. Dans l'onglet Documents, pour le modèle de formulaire souhaité, cliquez sur Définir un modèle :

    [Important]

    Le modèle n'est plus lié au document d'origine.

  2. Le modèle de base créé est stocké dans le menu Modèles :

    Figure 9. Exemples de modèles de base

    Exemples de modèles de base

    [Astuce]

    Il est recommandé de personnaliser le label des modèles de base pour une recherche et identification rapides.
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3. Gérer un modèle de formulaire 
 3.2.2. Créer un modèle de formulaires basé sur un modèle de base