Dans l'onglet Documents, sélectionnez un modèle de formulaire et cliquez dans le menu Actions → Créer et assigner un formulaire.

Dans le dialogue, sélectionnez votre propre compte ou un des utilisateurs et confirmez le choix :

Le formulaire créé et assigné s'affiche dans la liste de documents. Il est verrouillé avec le cadenas orange et le nom de l'utilisateur-propriétaire du verrou :

	Afin que les opérateurs accèdent aux formulaires qui leur sont assignés, le responsable de compte client doit assigner les étiquettes nécessaires à chaque opérateur (voir Assigner les formulaires à l'opérateur).