6. Assigner un formulaire

Les fonctionnalités décrites dans cette section sont accessibles avec le rôle responsable du compte client et administrateur de l'espace de travail.

Il existe trois méthodes pour assigner un formulaire à un utilisateur ou à soi-même :

[Important]

Afin que les opérateurs accèdent aux formulaires qui leur sont assignés, le responsable de compte client doit assigner les étiquettes nécessaires à chaque opérateur (voir Assigner les formulaires à l'opérateur).

6.1. Assigner un formulaire via un verrou

Cette fonctionnalité permet de :

  • verrouiller un formulaire sur soi-même ;

  • verrouiller et ainsi assigner un formulaire à un autre utilisateur ;

  • déverrouiller un formulaire.

Procédure 52. Pour verrouiller un formulaire

  1. Dans l'onglet Documents, cliquez sur ou dans le menu Actions → Assigner à d'un formulaire.

  2. Dans le dialogue, sélectionnez votre propre compte ou un des utilisateurs et confirmez le choix :

    Le formulaire verrouillé s'affiche avec le cadenas orange et le nom de l'utilisateur-propriétaire du verrou :

    [Important]

    Afin que les opérateurs accèdent aux formulaires qui leur sont assignés, le responsable de compte client doit assigner les étiquettes nécessaires à chaque opérateur (voir Assigner les formulaires à l'opérateur).

Procédure 53. Pour déverrouiller un formulaire

  1. Cliquez sur son cadenas orange.

  2. Confirmez le déverrouillage dans le dialogue suivant :

    [Note]

    Le formulaire terminé se déverrouille automatiquement à sa synchronisation avec Calenco.
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5.4. Modifier un formulaire via un workflow 
 6.2. Créer et assigner un formulaire